يعيش الطبيب البيطري أندرو ماكديوي في بلدة أمريكية صغيرة. لا يعالج الكلاب والقطط فحسب ، بل يعالج أيضًا الماشية من المزارع المحيطة ، وهو أيضًا طبيب بيطري في المنطقة. يُعرف الدكتور ماكديوي بأنه شخص صادق ولكنه قوي: يقتل بلا رحمة الحيوانات القديمة ويرفض علاج الحيوانات غير المحلية.

قبل ست سنوات ، ماتت زوجته ، آن ، مبتهجة ، حمراء مثل مقلاة نحاسية وتغني طوال الوقت. أصيبت بمرض من ببغاء وماتت. منذ ذلك الحين ، أصبح قلب الطبيب متحجرًا ، وتعهد بعدم وجود المزيد من الحيوانات في منزله.

يعيش فقط الحب لابنة مريم البالغة من العمر سبع سنوات. بعد أن فقدت والدته ، لم تسمح لقطتها بإخراج توماسينا من يديها. تسكب روحها خارجًا ، وتأخذها إلى المدرسة معها ، وتضعها على الطاولة بجوارها. لا تحب توماسينا ذلك كثيرًا. كانت القطة تسمى توماس أولاً ، ولكن بعد ذلك أدركوا أن هذه ليست قطة ، وكان يطلق عليها توماسينا. أندرو لا تحب توماسينا وهي تشعر بغيرة شديدة من ابنتها. توماسينا قذرة بقدر ما تستطيع ، لكن الطبيب البيطري يعاني.

في يوم من الأيام ، أحضر صبي ، جوردي مكناب ، ضفدعًا بمخلب مكسور إلى الطبيب ، لكنه رفض بشكل قاطع معالجته. ثم يأخذ جوردي الضفدع إلى الساحرة الحمراء ، الملقب بجنون لوري. تعيش الساحرة في غابة مظلمة وتداوي الحيوانات. للتغلب على الخوف ، يأتي جوردي للمساعدة. في منزل الساحرة ، يرى فتاة جميلة تغني بصوت عال. تأتي الغزلان والقطط والكلاب إليها ، وتطعمهم. توافق الفتاة على علاج الضفدع.

يحب صديق الدكتور ماكدوي ، الكاهن إنجوس بيدي ، كلبه كثيرًا ويغذيه بالحلويات. بين الأصدقاء يترتب على النزاع. أحب الطبيب زوجته التي ماتت ، ولحب الحيوانات ، هذه المتسكعون ، عليه أن ينفق عليها قلبها ، والتي ستكون قصيرة قريبًا. لا يوافق الكاهن: عليك أن تحب كل الكائنات الحية.

ذات مرة ، على كتف ماري ، توماسينا تقفز وتضرب رأسها دون جدوى. بالنظر إلى أن القطة بالكاد تحرك مخالبها ، أحضرتها ماري إلى والدها في المستشفى ، حيث يحظر عليها الظهور: بعد وفاة زوجتها ، يخشى الطبيب من إصابة ماري بالحيوانات. في هذا الوقت ، يصل الكاهن بيدي مع رجل أعمى ، كانت سيارته يقودها كلب مرشد. يحتاج الكلب إلى عملية طارئة. الطبيب ، لا يؤمن بالنجاح ، يريد القتل الرحيم للحيوان. لكن الكاهن يصر على أنه من الضروري إنقاذ الرجل عينيه ، مشيراً إلى وصايا الله كدليل. على الرغم من صرخات ماري وتهديداتها بأنها ستتوقف عن التحدث إلى والدها ، إلا أن ماكدوي يقتل توماسينا ويقوم بإجراء العملية من أجل الكلب.

بينما كان الأب ومساعده مشغولين بالكلب ، أخذت ماري سرًا جثمان توماسينا الدافئ. يرتب أصدقاء ماري جنازة لقط. في موكب حداد ، يتجولون في أنحاء المدينة ويدفنون توماسين في الغابة ، ويضعون على قبرها لوحة عليها نقش "قتلوا بوحشية". يرى جنون لوري هذا.

كانت العملية ناجحة ، وتم إرسال ماكدوي وبيدي لإرضاء المكفوفين ، لكن فات الأوان: مات. البيطري يوبخ الكاهن: أنقذ عمي الأعمى ، وأخذه الله. الكاهن بدوره يوبخ الطبيب لأنه لم يحاول إنقاذ توماسينا.

ترفض ماري التحدث مع والدها وتمشي في ملابس حداد. يحضر الطبيب قطة أخرى ، ولكن مع ميري يبدأ نوبة غضب حتى يستعيد والدها القطة. يحاول القس بيدي التوفيق بين والدها وابنتها ، لكن الفتاة تدعي أن والدها مات.

في المدينة ، لا يوافق الناس على تصرف مكدوي ويبدأون في الخوف من معاملة حيواناته معه ، خوفًا من أن ينامهم. أيضا ، تنتشر الشائعات حول المدينة أن المرأة تعيش منعزل في الغابة ، التي تتحدث مع الملائكة والشياطين ، وتفهم لغة الطيور وتعامل الحيوانات. الطبيب لديه منافس غامض. يقرر إبلاغ الشرطة بأن طبيبة ساحرة أميّة تأخذ الخبز من أحد الخريجين. بادي يثني الصديق عن لمس المبارك.

توماسينا ، تحت اسم الإلهة باست ، تدخل المعبد ، منزل صغير ، حيث الكاهنة ماد ماد لوري. والدها الآن هو Ra-Sun ووالدتها هي Huntor-Moon. الحيوانات والطيور في المعبد لا تقبل بالسكان الجدد.

يأتي الغرير الجريح إلى لوري. بينما يغسل لوري جراحه ويفكر في كيفية المساعدة ، ويصلي توماسينا من أجل شفائه ، يأتي ماكديوي. توماسينا ، إلهة الآن ، خائفة قاتلة من بشر وتهرب من المنزل.

لم يتوقع مكدوي أن تكون الساحرة حنونة وشابة ، لكنه يعلن بشكل خطير عن هويته. ابتهج ، لوري يقوده إلى الغرير. يعرض الطبيب القتل الرحيم للحيوان البائس ، الذي يجيب عليه لوري أنه إذا أرسله الله إلى هنا ، فإنه يؤمن بالطبيب ، ويجب أن يبقى الحيوان على قيد الحياة. تقدم الساحرة للطبيب أدوات ، ويقوم بعملية الغرير ، بدلاً من استخدام التخدير ، باستخدام ثقة الحيوان لوري. يقود لوري ماكديوي إلى المستشفى ، حيث ينتظر سكان الغابات المساعدة.

بدلاً من دفع العلاج ، تعطي لوري وشاحًا من الصوف الناعم: عندما تهب الرياح ، سيكون الطبيب دافئًا. يعد الطبيب البيطري المنقول بالعودة غدًا لزيارة الغرير. في طريق العودة إلى المنزل ، يفكر ماكدوي في الله في حبه. في المنزل ، يتناول العشاء مع ابنته ، ويضعها في الفراش ، ويتحدث عن الغرير ولوري. يبدو له أن موقف ابنته تجاهه أصبح أفضل ، على الرغم من أنها لا تزال لا تتحدث معه.

توماسينا يقسم بالانتقام من ماكديوي. في ليلة ممطرة ، عندما اندلعت عاصفة ، جاءت توماسينا ومخالب ضد الزجاج في نافذة الطبيب. كان مذهولا من الخوف ، يرى في كل نافذة ، في كل باب من القطط. استدعاء ماري المفضلة لديه في إحدى البيجامات الخاصة به يخرج إلى الشارع.

يطلب McDewey المساعدة من الدكتور ستراتسي. لمدة شهر الآن ، لم تتحدث الفتاة مع والدها ، وبعد أن خرجت إلى العاصفة في الشارع ، أصبحت بشرتها مبللة. بعد فحص الفتاة ، تستنتج ستراتسي أنها مريضة للغاية وتحتاج إلى الحماية من الصدمات. يبدأ ماكديوي في الندم على أنه قتل القطة ، سيكون من الأفضل إذا ماتت وفاتها.

لتواؤم نفسه ، يأتي ماكدي إلى لوري. على الرغم من حقيقة أن Tomasina هي الآن إلهة Talif ، فهي تخشى قاتلة قاتلة لها. لكن لوري وماكدوي يعاملان الحيوانات معًا الآن.

يعتقد ستراتسي أن ماري تحتاج إلى الحب ، ثم ستتعافى الفتاة. ماكدوي تحب ماري ولوري ، لكن بالنسبة لماري ليس لديه حنان كافٍ ، ولوري أقل شأنا ، تتحدث مع الأرواح والتماثيل. يذهب إلى الكاهن للحصول على المشورة بشأن ما يجب القيام به مع لوري ، الذي يخدم الحيوانات. ينصح الكاهن ماكدوي بالاقتراب من لوري وفهم بعضهم البعض.

أصدقاء ماري يدعون إلى ماكديوي. أظهر الغجر عرضًا وهزموا الدب بوحشية. يُطلب من الفتيان إبلاغ الشرطة بقسوة الحيوانات. أحد الأولاد يطلب المساعدة من لوري. الغيرة تحتضن توماسينو.

في معسكر غجري ، يلتقي ماكدوي مع لوري. هناك قتال بين الطبيب والغجر يساعد لوري خلاله ماكديوي. يعالج لوري الطبيب البيطري وهو يتعامل مع جروحه.

تنتظر ماري المحتضرة ماكدوي في المنزل - فهي لا تريد أن تعيش بعد الآن. بعد قضاء الليلة بالقرب من ابنتها ، في الصباح تذهب ماكدي إلى لوري للمساعدة. يرن بابها ويقرع ويصرخ بأنه يحبها وعلى استعداد للزواج منها ، لكن لوري لا تفتح. في حالة يأس ، يعود الطبيب إلى المنزل لابنته التي لا تزال على قيد الحياة. في الطريق ، يرى قرصًا على قبر توماسينا. يسقط مكدوي على ركبتيه ، ويطلب من الله الصفح. رؤية هذا ، يغفر له توماسينا.

في المساء ، في عاصفة ، يأتي الدكتور لوري إلى د. ماكديوي. مع مريم بين ذراعيها ، تغني لها تهليل. تختبئ في منزل توماسين ، وتشعر أن المشكلة مع ماري. هربت من منزل لوري وتأتي تحت نافذة الفتاة ، على الرغم من الطقس السيئ. يأخذ الأب القط الرطب ويضع مريم بين ذراعيه. تغفر ماري والدها. تشرح لوري لماكدوي المفاجأة أنها سحبت القطة من الصندوق وانفجرت بالبكاء. سقطت الدموع على توماسينا ، واستيقظت ، كانت على قيد الحياة. بفضل التخدير ، اختفى الشلل.

لوري تذهب إلى المطبخ والرعد في الأواني. هذا هو الأمر في المنزل عندما يبقون إلى الأبد.